作者：
顾问：都治国郭春磊
主编：邹健邹亘范为吕建红马添翼张究
副主编：李初李凌云王少剑汪中魏鸣杭杨婀
出版时间：2020年
内容提要:
资产证券化和债券，是我国金融市场的重要领域。《中国债券市场操作手册》是一本关于债券的普及性的学习读物，也可以作为债券行业的参考用书。各位作者以不断学习、严谨治学、深入研究的态度，尝试着以类似于做笔记和项目总结的方式，将各自承揽承做承销过程中的想法和经验用文字表达出来，侧重点是梳理债券市场的发展脉络，解读债券的规则，介绍操作的程序和注意要点，等等。尽管还没有包含所有内容，全书也已经轻松突破了70万字。尽管字数较多，但或许有利于读者快速掌握中国债券市场的全景式轮廓，知晓相关产品的核心规则，便于展开更深入的“债”学习。所以，我们希望能对债券市场的从业人员、拟从债券市场融资的发行主体相关部门的企业管理人员有所帮助。
目录
第一篇 国债、地方政府债券等 1
第一章 国债 3
第一节 国债的概念及其分类 3
第二节 我国国债的发展历史 7
第三节 我国国债的发行 9
附录 部分国债政策法规目录 16
第二章 地方政府债券 18
第一节 地方政府债券的概念和分类 18
第二节 我国地方政府债券的发展历程 23
第三节 地方政府专项债券 26
第四节 地方政府债券的发行 39
附录 部分地方政府债券政策法规目录 48
第三章 政府支持机构债券 50
第一节 中国铁路建设债券 50
第二节 汇金债券 53
第二篇 企业债券 55
中国债券市场操作手册pdf第四章 企业债券的概念及其发展简史 57
第一节 企业债券的界定和分类 57
第二节 企业债券的发展历程 60
第五章 企业债券的发行条件 65
第一节 企业债券发行的基本条件 65
第二节 企业债券发行的其他条件 69
第六章 企业债券的申报和审核 78
第一节 一般企业债券的申报和审核 78
第二节 企业债券的特殊申报和审核 84
第七章 企业债券的申报文件 88
第一节 企业债券申报文件目录 88
第二节 申报文件编制的注意事项 101
第八章 一般企业债券 105
第一节 保障性安居工程类一般企业债券 105
第二节 其他类一般企业债券 110
中国债券市场操作手册pdf第九章 专项企业债券 115
第一节 战略性新兴产业专项债券 115
第二节 城市停车场建设专项债券 118
第三节 养老产业专项债券 123
第四节 城市地下综合管廊建设专项债券 128
第五节 配电网建设改造专项债券 133
第六节 双创孵化专项债券 135
第七节 市场化银行债权转股权专项债券 140
第八节 政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 147
第九节 社会领域产业专项债券 152
第十节 农村产业融合发展专项债 156
第十章 其他企业债券产品 162
第一节 债贷组合企业债券 162
第二节 项目收益债券 164
第三节 小微企业增信集合债券 176
第四节 可续期企业债券 181
第五节 绿色企业债券 186
第六节 优质企业债券 194
中国债券市场操作手册pdf第十一章 新《证券法》对企业债券的影响 203
附录 部分企业债券政策规则目录 205
第三篇 金融债券 209
第十二章 金融债券概述 211
第一节 金融债券的概念、分类及其发展历程 211
第二节 金融债券的规则体系及其总体要求 217
第十三章 政策性银行金融债券 225
第一节 政策性银行金融债券的含义及其发行情况 225
第二节 政策性银行金融债券的规则要求 227
第十四章 商业银行金融债券 231
第一节 商业银行金融债券的界定及其发行概况 231
第二节 商业银行普通金融债券 234
第三节 商业银行资本补充债券 240
第四节 商业银行绿色金融债券 250
第十五章 保险公司金融债券 256
第一节 保险公司偿付能力监管 256
第二节 保险公司金融债券的分类 257
第三节 保险公司金融债券的发行概况 258
第四节 保险公司金融债券的规则要求 261
第五节 实操注意事项 265
第六节 案例分析 266
第十六章 证券公司金融债券 270
第一节 证券公司金融债券的范畴和发行情况 270
第二节 证券公司金融债券的规则要求 274
第三节 证券公司次级公司债券简介 277
第十七章 其他金融机构金融债券 279
第一节 其他金融机构金融债券的发行主体及其发行情况 279
第二节 其他金融机构金融债券的规则要求 282
第三节 案例简介 286
附录 部分金融债券政策规则目录 290
第四篇 非金融企业债务融资工具 293
第十八章 非金融企业债务融资工具概述 295
第一节 中国银行间债券市场 295
第二节 中国银行间市场交易商协会 297
第三节 非金融企业债务融资工具的概念和分类 300
第四节 非金融企业债务融资工具的中介服务机构 302
第十九章 非金融企业债务融资工具的注册 308
第一节 非金融企业债务融资工具注册概述 308
第二节 公开发行的注册流程 309
第三节 定向发行的注册流程 315
第二十章 非金融企业债务融资工具的注册文件 318
第一节 注册文件概述 318
第二节 公开发行的注册文件 320
第三节 定向发行的注册文件 333
第二十一章 非金融企业债务融资工具产品系列 343
第一节 短期融资券 343
第二节 中期票据 345
第三节 中小非金融企业集合票据 351
第四节 超短期融资券 354
第五节 非公开定向债务融资工具 357
第六节 永续票据 363
第七节 并购票据 374
第八节 项目收益票据 381
第九节 创投企业债务融资工具 385
第十节 扶贫票据 388
第十一节 绿色债务融资工具 392
第十二节 双创专项债务融资工具 397
第五篇 熊猫债券 407
第二十二章 熊猫债券 409
第一节 熊猫债券的界定及其分类 409
第二节 我国熊猫债券的发行概况 411
第三节 熊猫债券的规则体系 421
第四节 熊猫债券实操注意事项 428
第六篇 公司债券 435
第二十三章 公司债券概述 437
第一节 公司债券的概念及其分类 437
第二节 我国公司债券的发展简况 442
第二十四章 公司债券的发行条件 445
第一节 公募公司债券的发行条件 445
第二节 私募公司债券的发行条件 451
第二十五章 公司债券的审核、备案流程 455
第一节 大公募公司债券的审核流程 455
第二节 小公募公司债券的审核流程 460
第三节 私募公司债券的备案流程 470
第四节 持续融资和优化融资的监管政策 477
第二十六章 公司债券的申报文件 484
第一节 公募公司债券的申报文件 484
第二节 私募公司债券的申报文件 492
第三节 募集说明书的内容和格式 495
第二十七章 公司债券的系列产品 505
第一节 可转换公司债券 505
第二节 非上市公司非公开发行可转换公司债券 522
第三节 可交换公司债券 527
第四节 可续期公司债券 538
第五节 双创公司债券 545
第六节 项目收益专项公司债券 557
第七节 扶贫专项公司债券 562
第八节 “一带一路”公司债券 571
第九节 纾困专项公司债券 585
第十节 绿色公司债券 588
第十一节 住房租赁公司债券 596
第二十八章 产能过剩行业公司债券融资 603
第二十九章 房地产企业债券融资 607
第一节 房地产企业的认定及其债券发行情况 607
第二节 房地产企业债券融资简析 611
第三十章 基础设施投融资主体债券融资解析 626
第一节 地方政府投融资平台的相关概念 626
第二节 城投的产生 629
第三节 城投债的发展及其政策演进 630
第三十一章 新《证券法》对公司债券的影响 650
附录 部分公司债券政策规则目录 653
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