作者：理财规划师（CHFP）专业委员会组编
出版时间：2020年
内容简介
本书是理财规划师（CHFP）执业能力认证全国统一考试教材的第四册，分七部分分别投资规划概述、投资需求分析、基础资产、资产配置、资产管理工具、证券投资基金评价与选择、投资方案与调整，统梳理了风险管理中应注意的问题，以及投资规划的具体操作，对于理财规划师进行规划投资具有很强的指导性，也为后续的学习和实践奠定了基础。
目录
第一章 投资规划概述 1
第二章 投资需求分析 13
第一节 风险承受能力测评 14
第二节 客户信息分析 20
第三节 投资需求分析 25
第四节 投资目标确认 26
第三章 基础资产 32
第一 节 股票 34
第二节 固定收益证券 110
第三节 期货与衍生品 137
第四节 外汇 163
第五节 黄金 187
第四章 资产配置 200
第一节 资产配置概述 201
第二节 经济周期与资产配置 218
第三节 资产配置的具体策略 228
第五章 资产管理工具 236
第一节 公募基金 237
第二节 私募基金 256
第三节 REITs 269
第六章 证券投资基金评价与选择 279
第一节 评价方法简述 280
第二节 定量分析 282
第三节 定性分析 305
第四节 基金评价体系 309
第七章 投资方案与调整 319
第一节 投资方案设计 320
第二节 方案定期评估 330
在线试读：
第一章投资规划概述
学习目标
通过本章的学习，理解什么是投资及投资规划，厘清投资规划与理财规划的关系，熟练掌握投资规划的具体工作流程，并深刻理解什么才是正确的投资观念。在此基础上，理财规划师需要对投资规划有个整体的初步理解，并认识到其在为客户做理财规划中的重要作用。
本章结构……
本章重点与难点
重点:
1.投资规划与理财规划
2.正确的投资观念
难点:
投资规划流程
引言
一提到理财，很多人就会联想到股票、债券、黄金等投资标的，但我们不能将投资等同于理财。理财是一个相当宽泛的概念，不仅涉及投资,而且还涵盖了个人与家庭未来财务状况的整体规划与实施方案，是关系到个人与家庭长期福祉乃至社会和谐的长期行为。但我们也不能否认，投资在理财当中非常重要，因为理财规划的核心思想是通过一系列的规划来实现客户的目标，而这些目标多数需要通过投资来实现。所以，投资规划在理财规划当中至关重要。同时，投资规划需要面对金融市场中的各种不确定性因素和多样化的金融产品，因此，投资规划是理财规划当中难度较大.的一个项目……
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